Morgana la strega
Uther ha una magica e preziosa reliquia della Vecchia Religione, nascosta a Camelot.
Molti hanno perso le loro vite nel tentativo di mettere le mani sul cristallo di Neahtid, ma lo spietato stregone Alvarr potrebbe riuscire, dove loro fallirono.
E Alvarr ha un'arma segreta: Mordred.
Morgana ha stretto un potente vincolo con il giovane druido, ma si comporterà da ladra e traditrice anche con lui?
Merlin è scioccato dalla sua scelta, e dal vero scopo del misterioso cristallo.
I fuochi di Idirsholas
Morgana, in accordo con Morgause, decide di uccidere Uther.
Un incantesimo provoca il sonno profondo di tutti gli abitanti di Camelot.
Merlino salverà il regno al prezzo della liberazione del drago.
L'ultimo signore dei draghi
Il Grande Drago è finalmente libero e attacca Camelot.
Gli uomini di Artù non possono resistere a lungo, e solo un Signore dei Draghi può uccidere il mostro, ma Uther li ha liquidati tutti anni prima.
Gaius però ammette che uno di loro potrebbe essere ancora vivo e nascosto, e potrebbe essere la chiave per comprendere lo stesso passato di Merlino...
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