Merlino s'innamora di Freya, una ragazza accusata di stregoneria.
Intanto, la morte di alcune persone, uccise dai morsi di un animale enorme, mette in allarme tutti i cavalieri di Camelot.
Merlino scoprirà che di notte Freya si trasforma in una pantera con le ali, assetata di sangue...
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